埃夫特2021年年度董事会经营评述

4月 30, 2022 技术支持

2021年12月,国家发布《“十四五”机器人产业发展规划》,指出2025年我国要成为全球机器人技术创新策源地、高端制造集聚地、集成应用新高地,其中对机器人应用密度的要求为:制造业机器人密度实现翻番。2021年公司以国家产业规划为指引,重新明确定位及愿景,力争将公司打造成中国工业机器人行业第一品牌,同时成为全球工业机器人第一梯队企业。公司重新梳理战略,明确公司下一步的战略目标,采用聚焦战略,即公司所有资源围绕战略主航道机器人业务布局,收缩业务领域,采用压强原理,不做短期行为和盲目扩张,明确公司机器人业务作为整个埃夫特的核心业务,不断夯实机器人的核心竞争力;明确践行以应用驱动为核心的经营理念,在完善和坚实产品平台基础上突出行业和场景属性,充分发挥我们贴近应用的基因,充分发挥集成应用对机器人产品的孵化和牵引作用,强调机器人对集成业务差异化竞争力的支持;在公司资源有限的情况下提高资源的复用和使用效率,推动公司整体竞争力的建设和商业成功。围绕着重新梳理的公司愿景和战略目标,本报告期主要开展的经营工作和取得的成果有:公司围绕核心能力布局主航道业务,同时抓住产业成长契机,2021年公司的机器人整机业务实现较大增长,全年实现销售收入3.99亿元,较上年增长86.12%。借助多年的行业深耕和逐步凸显的产品差异化优势,公司报告期机器人业务增速远超行业均值(据国家统计局公布数据,2021中国国内工业机器人累计产量36.6万套,同比增长44.9%)。据MIR睿工业统计,2021年公司六关节工业机器人销量在自主品牌工业机器人企业中保持前三。报告期公司国内机器人业务在光伏为代表的新能源行业及3C电子行业成长迅猛,公司基于产品平台化构建全工艺链产品组合方案深耕这两个万亿赛道的行业:2021年公司机器人成功在中国光伏行业实现大幅度推广,年销售额较上年增长219%,特别是光伏电池工艺段花篮搬运机器人具有较高的市场占有率。同时,针对长期被进口品牌垄断的插片工艺段,公司推出高精度版机器人,已经经过行业龙头企业长时间测试验证,成功打破进口垄断,实现国产替代,未来能够促进公司在光伏电池片行业机器人市场占有率进一步提升;2021年公司的机器人产品在中国3C行业销售较上年增长383%,公司成功进入3C的PCB行业并占据一定市场份额,在3C的智能手机打磨、热弯等应用与行业龙头企业达成战略合作。此外针对这些工业机器人容量大的行业,通过深入的市场需求洞察和应用场景提炼,公司陆续推出的机器人新产品与既有产品形成行业的产品组合策略逐见成效,这些产品组合将给我们带来差异化竞争优势和提供持续业绩成长支撑。随着工业机器人市场容量的扩大和应用场景的不断拓展,工业机器人软件系统的能力对机器人的功能和性能影响越来越大,软件系统价值也将越来越凸显,而机器人软件的载体是机器人的驱控系统,机器人的性能和功能直接受驱控系统中相关控制算法的影响。公司继2020年实现自主ROBOX控制器全面机型导入,2021年控制器的自主化率达到78.02%,特别是经受住了在光伏行业高速、高精度、高可靠性要求下大批量应用的考验,为其他行业和应用的批量导入验证了性能和可靠性基础,有力推动埃夫特机器人自主化战略落地;2022年3月,公司宣布与ROBOX签订技术许可协议同时收购ROBOX外方股东9%股权,将获取ROBOX控制平台底层源代码,完成公司机器人核心自主控制平台的搭建工作,实现控制器底层核心技术的完全自主可控,该交易有利于公司自主核心零部件的全面导入。同时通过增加股权持股比例,公司进一步增加对ROBOX的影响力,从而有利于公司获得稳定的技术授权,以保障控制器自主化生产。受芯片短缺影响,公司自主驱动器导入虽有突破,但自主化率未达公司预期,2021年驱动器自主化率8.1%,其中桌面机器人的驱动器自主化率近50%。随着自主化渗透率的逐步提升、自主控制器迭代研发及国产化制造、基于场景的功能差异化优势将助推埃夫特机器人在行业应用的优势,成为埃夫特机器人成长的驱动力之一。报告期内公司围绕机器人的核心运动控制性能提升、易用性和智能化等核心产品力,打造核心技术平台,取得相应成果如下:运控硬件平台方面:实现了自主控制器对于各机型的全覆盖,推进了M型电柜和S型电柜的研发,目前进入小批量生产阶段,平台型电柜的推出在优化集成度、电磁兼容、防护性能和降低制造成本同时,可以大幅降低制造、备件及服务和供应链组织的难度。运控软件平台方面:2021年重点对机器人控制器软件进行了系统的功能和性能提升,统一了各机型及各应用场景的底层软件版本,升级了面向焊接、喷涂、码垛等应用的工艺包,优化了软件开发流程,提高了相关软件模块的复用性,提升了开发效率,大幅降低了原先大量不同版本软件维护的难度和工作量。机器人本体设计方法和设计流程方面:进一步完善机器人正向设计(DOE)体系,有效提升了机器人机械系统性能优化能力,完成对平台机型ER15-1400优化方案的实机验证,并迁移应用至新开发的平台机型(ER10/ER35)设计过程中去。机器人运动控制核心算法方面:报告期内完善了快速标定算法、机器人精度和柔度补偿算法有效提升了机器人的精度水平;完成了时间最优原型算法(TOPP)开发,目前已经导入了轻型桌面6轴机器人,大幅提升了机器人的动态响应性能。机器人产品方面:面向新能源、电子和金属加工等行业,优化并完善了ER15-1400产品,衍生了ER20-1100产品,对ER10-3-900、ER50等机型进行了迭代优化设计,满足目标行业对于高速、高洁净的需求;提升机器人场景适应性和易用性方面:报告期内公司正式启动了墨斗IDE研发项目,墨斗IDE是面向机器人行业集成商和开发者,进行机器人应用程序和解决方案的快速开发平台,IDE通过模块化、模板化和业务分层架构设计的方法,降低机器人应用程序开发的难度和入门门槛,提高开发效率,并提供了协同开发能力,帮助集成商形成其核心工艺资产,以此为基础上构建面向行业开发者的机器人技术生态圈。集成开发平台由核心功能模块、扩展功能模块、辅助支撑模块等部分组成。报告期内,公司完成了IDE平台的分层架构设计,突破了虚拟控制器的仿真调试技术,目前已经发布了V0.4版本,开始在内部集成团队和外部战略合作伙伴处进行试用。机器人智能化方面:针对家具柔性喷涂场景,开发了智能喷涂系统AXPS2.0,通过突破大范围高精度3D成像技术,多相机成像拼接技术,立体特征识别技术,喷涂轨迹自动规划技术,防绕管技术,大幅提升了机器人在该场景下小批量多品种柔性生产能力。4.1通用工业集成应用:公司通过智能喷涂、智能打磨抛光、智能码垛等核心技术、核心产品和解决方案切入灯塔客户做示范应用,并赋能渠道和合作伙伴做批量应用推广,提升公司工业机器人产品在智能喷涂、智能打磨抛光、智能码垛等方面的性能和功能,提升公司工业机器人防护等级、防爆等级等性能,以及快速编程、简易编程等功能,同时向灯塔客户导入公司工业机器人产品。其中公司喷涂应用线专注轨道交通、集装箱、工程机械、汽车零部件、金属五金等细分行业喷涂应用需求,实现将公司喷涂机器人应用到中国中车601766)、中集集团000039)、合力叉车、洛阳一拖、宗申车辆等灯塔客户。公司码垛应用线专注食品、物流、家电、建筑材料、耐火材料等细分行业码垛应用需求,将公司码垛机器人应用到牧原股份002714)、海螺集团等灯塔客户;公司打磨抛光应用线专注卫浴、五金、医疗植入物、特高压、刀剪等细分行业打磨抛光应用需求,将公司打磨抛光机器人应用到箭牌卫浴、凌丰家居、春立医疗、特变电工600089)、永光刀剪等灯塔客户。境外通用工业完成重组并组建新的管理团队和技术团队,扭转过往老项目长期无法关闭的局面;4.2汽车工业集成业务:在汽车工业领域,随着全球疫情逐步恢复,汽车行业较上年同期有所恢复,但各地区进度不一,同时全球芯片等供应链端短缺,对汽车行业产能的恢复有一定影响。公司国内汽车集成业务的技术转化应用与客户拓展良好,具体包括:吸收融合了欧洲WFC的主线总拼CUBO技术和滚边独特技术,并将此技术应用到开沃汽车、华晨新日汽车及宜春合众汽车焊接生产线上,随着这几个工厂的相继量产,CUBO和滚边技术在中国市场获得认可,与吉利、奇瑞、长城、合众等公司展开多方面的业务合作;公司境外汽车集成业务受汽车行业大环境影响,报告期内因2020年疫情延迟执行的订单逐步恢复,但受境外各国疫情反复影响,各国投资恢复情况较计划延迟,公司境外汽车集成业务新订单的获取进度延迟,产能仍未充分利用。面对宏观经济、行业周期、第一大客户FCA与PSA合并重组的影响,公司积极进行主动调整,包括:将欧洲一部分设计工作转移到印度,优化人员结构降本提效;充分发挥技术优势与重要客户重构客户关系,在欧洲、巴西等区域陆续获得Steantis集团(FCA和PSA合并后成立的全球第三大汽车集团)重大订单,相关焊装线体解决方案的适应性从原来的FCA旗下多个汽车品牌拓展到了PSA旗下的相关汽车品牌等。公司持续探索和推行“智能共享工厂”模式,在通用工业产业集聚区,通过智能共享工厂为产业聚集区的中小企业集中提供租赁服务、代加工服务,通过集中服务实现规模效应。该模式下,中小企业无需进行设备投资,解决投资门槛的问题,无需为设备操作、编程、运维等事项操心,也解决了不会用的问题。该模式解决了企业用工荒导致的停产问题、产品制造环节一致性差的问题,并化解了企业的职业病防护风险,同时帮助地方政府实现了环保集中控制。为更好的聚焦资源,公司选定家具行业作为共享工厂模式首选的推广行业,报告期内公司与合作伙伴完成赣州南康地区的智能共享工厂试点项目二期建设。除赣州南康外,公司积极推进其他家具产业聚集区的共享工厂项目,目前已与四川省成都市崇州市人民政府、江苏省遂宁市人民政府、河南长葛后河镇人民政府签署了在当地建立匹配当地家具产业发展需求的喷涂共享工厂的合作框架协议。公司将审慎评估,稳步推进智能共享工厂商业模式的落地。与此同时,公司深入调研和了解家具制造企业数字化需求,基于工业互联网技术,营销-采购-仓库-生产-设备管理的一体化的数字化软件解决方案已初具雏形,未来可以帮助中小企业打通各个环节间的业务流,让企业管理者可随时通过数字化系统实时了解包含客户、采购、物料、生产、设备等各方面信息,能够更好的提升企业运营管理效率。围绕着重新梳理的公司愿景和战略目标,本报告期主要开展的管理工作和取得的成果有:为服务于公司的战略目标,报告期内,公司进行组织架构重塑,旨在构建以客户和市场为中心,内部资源可复用为基础的组织结构,将公司组织模式由原职能型调整为流程型,以实现各组织之间的资源整合、战略协同和优势互补。公司梳理自身机器人产品及应用具有局部竞争优势的行业、应用线,打造横向经营组织,对公司机器人产品及解决方案在特定行业和应用的经营结果负责。新的组织架构下,以客户价值与市场导向为中心,可以根据市场变化自主调整业务流程,实现内部分工、资源配置的动态调整。公司内部围绕确定的关键流程梳理与各原有职能部门之间的关系,弱化原有职能部门的设置,将各部门的资源充分释放到关键流程中,这些确定的关键流程可根据市场机会进行灵活的聚集和解散,最终形成一个动态的,以客户和市场为中心,内部资源可复用为基础的组织结构。报告期内,公司对境外子公司完成业务架构和组织架构的重组,明确境外业务的发展重点和方向,基于境外汽车集成业务的技术能力和市场能力重组境外通用集成业务,打通组织边界,实现技术能力降维打击,管理能力复用,销售团队统一,同时新设境外机器人业务销售推广职能,计划在原销售意大利喷涂机器人的基础上将公司通用机器人、协作机器人在境外进行推广。报告期内,公司不断充实、调整和完善机器人业务的销售体系建设,建立基于行业应用及基于大区制的矩阵式销售体系,强化一线作战部队呼唤炮火支援的理念、规范和流程。报告期内,公司调整研发体系,深度导入IPD研发流程,从“客户需求机器人”调整为“平台机型+客户需求配置”的模式,提高研发效率,提升研发资源的复用性和经济回报性。公司将保持战略定力,聚焦主航道,强化各业务板块的战略协同、资源整合和优势互补,继续以客户为中心,以奋斗者为本,以商业成功为目标,坚持不断努力。公司属于智能制造装备行业,主营业务为工业机器人整机及其核心零部件、系统集成的研发、生产、销售。公司核心零部件产品主要为控制器和伺服驱动产品。报告期内,公司的控制器主要用于公司自主生产的工业机器人整机,部分应用于AGV及其他智能装备控制。在工业机器人整机领域,公司产品以关节型机器人为主,具有弧焊、上下料、装配、搬运、码垛、打磨、喷涂、切割等功能,可应用于汽车零部件、家具制造、陶瓷卫浴、3C电子等诸多行业。公司整机产品分为轻型桌面型(负载小于10公斤、自重小于50公斤)、中小型负载(负载小于50公斤、自重大于50公斤)、大型负载(负载50公斤及以上)。公司主力机型为3公斤负载、7公斤负载、15公斤负载、20公斤负载、50公斤负载和210公斤负载。3公斤负载和7公斤负载机器人自重较轻,为轻型桌面机器人,主要用于3C行业的搬运、检测、上下料及教育行业的教学系统;公司15公斤负载及20公斤负载机器人均为中小型机器人,可以实现喷涂、打磨、焊接、搬运上下料等功能,主要应用于汽车零部件、家具制造、3C、陶瓷卫浴、光伏、金属加工等行业。公司50公斤及以上的大型负载机器人主要应用于光伏、通用机械、汽车及汽车零部件和建陶行业。公司主力机型产品在线性轨迹精度、线性轨迹重复性等核心性能指标上与国外知名品牌水平接近,在整体稳定性、指令集丰富程度与外资品牌存在差距;在智能快速示教、特定作业场景下的防护等级等技术指标上,更贴近通用工业对机器人应用的需求。按照生产线产品性能,公司系统集成为汽车(包括新能源汽车)、汽车零部件、家具制造、金属加工、轨道交通、卫浴陶瓷等行业提供焊接和铆接、搬运和检测、喷涂、打磨和抛光、铸造、智能装配、智能物流与输送等解决方案。公司报告期及未来采取了“国产替代”“换道超车”的盈利模式,即针对公司与国外品牌的差距,形成差异化的发展方向,具体经营策略为:(1)深耕3C和新能源(以光伏行业为代表)两个万亿级赛道,抓住中国市场的发展机会,深切结合行业工业特点,满足行业客户的个性化需求,快速应对客户及市场的响应,形成对国外品牌的竞争优势,实现机器人业务快速发展;(2)以通用工业领域作为发展重点,以性能差异化、功能差异化、商业模式差异化,在家具、卫陶、五金、钢结构等细分领域,形成对国外品牌的竞争优势,实现快速追赶,推动公司机器人业务及系统集成业务的发展,提升盈利能力;(3)在汽车工业领域,转化、吸收WFC关键系统技术,开发超柔性制造技术,增加对全球主流车厂影响力;同时逐步导入公司自主工业机器人,形成整机与系统集成方案之间的协同效应,形成对其他国内外竞争对手的优势。公司整机产品技术水平、生产水平能够匹配系统集成业务要求,但公司整机产品导入系统集成业务,实现自用数量、比例上升,是一个长期过程;(4)依托工业机器人产销量的增长,推动自主核心零部件批量应用,达到控制整机和系统集成成本的目的,形成面向国内外竞争对手的竞争能力。公司是高科技企业,研发是公司的生命线。公司的研发包括核心零部件产品的研发、整机产品的研发和系统集成模块化产品的研发。公司研发模式主要分为:(1)自主研发模式:根据整机产品、系统集成模块化产品,进行产品技术研发;进行运动控制、机器视觉与智能制造结合技术等底层技术、前瞻技术研发。(2)引进技术消化吸收模式:公司消化吸收境外子公司及参股公司ROBOX核心技术后,进行自主研发。(3)联合研发的研发模式:公司与哈尔滨工业大学、中国科学技术大学等机构联合进行技术研发。公司工业机器人整机产品,一部分用于系统集成,其余直接对外销售。整机产品主要为标准产品。公司机器人整机产品采用直销模式,通过如下模式向系统集成商或终端客户销售产品:①自主开拓:通过区域销售自主开拓,以及通过和系统集成商共同开发下游市场中小型客户;公司系统集成为定制化生产线,公司主要通过投标程序(客户公开招标或邀标)获得客户订单。一般客户提出生产线性能要求,公司进行概念设计(技术方案、工艺设计、项目预算表),公司概念设计提交客户,客户经过招标程序后,与公司签订合同或者协议。公司注重产品质量和过程控制,建立了完善的采购流程和制度。公司采购部依据《采购控制程序》、《供应商管理控制程序》、《采购招议标管理基准》等制度的相关规定,依托ERP、OA、SRM、BI等系统平台,对供方管理、采购过程管理进行有效监控。(1)标准品采购:业务部门根据订单需求和库存信息,在ERP及OA系统中发起采购需求。采购部根据物料品类、交货周期向合格供应商询价,经询比价后向供应商发放采购订单。公司系统集成业务中的工业机器人,或者定制化工业机器人中的整机,存在客户指定品牌情况,公司会根据客户指定品牌进行采购。(2)定制件采购:生产(设计)部门提供图纸,采购部负责询比价,确定供应商后,由供应商采购或公司提供原材料,供应商根据图纸进行加工。对于标准化产品,公司主要采取“以销定产+安全库存”的生产模式。对于客户定制产品,公司采取“以销定产”的生产模式。生产部门定期汇总客户订单,分析产品规格、数量及交期等信息,并根据产成品库存以及各生产工序的生产效率安排生产计划,组织具体的生产、装配、调试工作。质量保证部门跟踪检测各环节的产品质量,并在验收合格后入库。为减少优势产品的交货周期,增强市场竞争力,公司适当储备自产标准化工业机器人。对于整机结构件铸造、粗加工环节及线束零件等附加值较低的环节,公司采取外协加工的方式生产。系统集成业务均属于定制化产品,公司采取“以销定产”的生产模式。公司在取得集成业务订单并与客户确定设计方案、绘制各组件的工程制图后,组织生产。公司主要为自主生产,在生产过程中,还存在外包和项目分包的情形:①外包:对于安装调试、二维图纸设计、少量喷漆环节等非核心环节,公司部分项目采取外包的模式。②项目分包:主要是在订单饱和度较高的情况下,基于效率和性能的考虑,在取得客户同意情况下,公司将整包项目中子项目分包给第三方厂商。公司主要从事工业机器人核心零部件、整机、系统集成的研发、生产、销售业务。根据《上市公司行业分类指引》(2012年修订)和《国民经济行业分类》(GB/T4754-2017),公司工业机器人整机业务属于“C34通用设备制造业”中的“C3491工业机器人制造”;公司控制器及伺服驱动业务归属于“C40仪器仪表制造业”中的“C4011工业自动控制系统装置制造”;公司工业机器人系统集成业务属于“C35专用设备制造业”。根据《战略性新兴产业分类(2018)》,高端装备制造产业作为中国当前重点发展的战略性新兴产业之一,公司主营业务属于“2高端装备制造产业”中的“2.1智能制造装备产业”。我国从2013年起成为全球最大的机器人应用市场,根据IFR的数据,2016年至2020年中国的工业机器人安装量分别为9.65万台、15.62万台、15.40万台、14.05万台和16.84万台。我国机器人行业发展历史中包含了较长时间的萌芽期、2013到2017年的快速成长期和2018到2019两年的调整期,随着碳中和、制造业转型升级、新基建、汽车电动化等新发展动力和趋势推动下,从2020年开始行业又进入一个新的快速发展阶段,2021年全国机器人安装量增长预期超过40%。在我国制造业具有庞大规模和产业工人逐步减少的大背景下,机器人市场存在较大的发展空间。(1)产业链上游主要为伺服系统、减速器、控制器等核心零部件和齿轮、涡轮、蜗杆等关键材料。减速器、伺服系统(包括伺服电机和伺服驱动)及控制器是工业机器人的三大核心零部件,直接决定工业机器人的性能、可靠性和负荷能力,对机器人整机起着至关重要的作用。(2)产业链中游是工业机器人整机制造,工业机器人整机制造的技术主要体现于:①整机结构设计和加工工艺,重点解决机械防护、精度补偿、机械刚度优化等机械问题;②结合机械本体开发机器人专用运动学,动力学控制算法,实现机器人整机的各项性能指标;③针对行业和应用场景,开发机器人编程环境和工艺包,以满足机器人相关功能需求。(3)产业链下游主要面向终端用户及市场应用,包括系统集成、销售代理、本地合作、工业机器人租赁、工业机器人培训等第三方服务。工业机器人及核心零部件和系统集成是一个技术门槛相对较高,需要长期行业及应用积累的行业,集成了精密传动、伺服驱动、运动控制、人机交互、视觉等技术领域。除了提供标准产品外,还需要提供相关的技术支持和培训的服务。机器人为标准的产品,针对不同的行业应用需要系统集成进行一定的定制化解决方案开发。应用领域涉及到制造业的各个方面,如汽车、电子、金属加工、新能源、船舶、桥梁、航空航天、食品、建材、卫浴陶瓷、家具等等,其为一种通用的工具,为生产柔性化制造提供执行的单元。减速器:谐波减速器已实现技术突破,可实现进口替代,但RV减速器由于传动精度、扭转刚度等性能问题,部分仍然依赖进口;伺服系统:机器人需要高速、高精度、高可靠的伺服电机和伺服驱动(统称为伺服系统),国产产品只能满足部分机器人需求;控制器:硬件部分国产品牌已经掌握,基本可以满足需求;软件部分,国产品牌在稳定性、响应速度、易用性方面与国际主流产品存在一定的差距。(2)机器人整机技术:关节机器人的整机优化设计;新一代智能机器人控制技术;核心零部件制造技术;关节机器人的离线编程和仿真技术;基于外部传感技术的运动控制;远程故障诊断和修复;人机协同作业技术。(3)系统集成技术:面向汽车行业高端系统集成技术,如动力总成、车身制造、总装设备、柔性冲压、高效精冲、高端涂装线等技术,以及面向其他不同行业的相关工艺技术。公司是中国工业机器人第一梯队企业(引自《中国机器人产业发展报告(2019)》)。公司是国家机器人产业区域集聚发展试点重点单位、中国机器人产业联盟副理事长单位、国家机器人标准化总体组成员单位、G60科创走廊机器人产业联盟理事长单位。公司技术中心2019年被国家发改委、科技部、财政部、海关总署认定为“国家企业技术中心”,公司在中国、意大利分别设立研发中心,并与哈尔滨工业大学、中国科学技术大学等全球知名高校和研究机构达成战略合作,主持、承担或参与工信部、科技部国家科技重大专项2项、863计划项目5项、十三五国家重点研发计划18项,国家智能制造装备发展专项9项,参与国家科技支撑计划1项,参与制定机器人行业国家标准、行业、团体、地方标准17项(其中国家标准3项,行业标准2项,团体标准11项,地方标准1项),建有机器人行业国家企业技术中心、国家地方联合工程研究中心、院士工作站和博士后科研工作站。经过多年研发创新,公司实现了关键核心技术自主可控,获得国家科技进步二等奖1项(作为奇瑞汽车下属项目组获得),安徽省科学技术奖二等奖2项,安徽省科学技术奖三等奖4项,安徽省专利金奖2项,安徽省专利银奖1项,国家专利优秀奖1项,北京市科学技术奖二等奖1项。据MIR睿工业统计,2021年公司六关节工业机器人销量在自主品牌工业机器人企业中保持前三。公司子公司GR6100ST、GR680ST、GR630ST、GR650ST的4款喷涂机器人,获得了欧盟ATEX防爆认证证书,这是首家国内机器人企业获得欧盟ATEX防爆认证证书。3.报告期内新技术、新产业300832)、新业态、新模式的发展情况和未来发展趋势机器人智能化如机器视觉、力觉、自学习、自调整等人工智能技术是未来发展方向;人工智能和工业互联网技术的发展将对下一代工业机器人产生重大影响。人机协作是一个重要的工业机器人趋势,未来市场拓展潜力较大。人机协作高度契合制造业企业对于智能制造、人机协同、柔性化制造的转型需求,同时人机协作具有广泛的应用延展性。随着云技术、人工智能、5G技术等新技术的商业化应用,工业机器人应用难度大幅降低,应用场景不断深化,在各个工业领域的使用密度逐年提升。近年来,国内厂商攻克了核心零部件领域的部分难题,国产核心零部件的应用程度不断提升,继汽车、3C电子行业后,新能源、卫浴陶瓷、金属加工、家具家电等通用工业领域开始成为中国工业机器人的新增市场主力。工业机器人在新兴应用领域也开始逐步放量。机器人软件时代拉开序幕,数字化智慧工厂将是机器人自动化发展的一个新阶段。数字化、信息化将贯通制造的各个环节,从设计到生产之间的不确定性降低,从而缩短产品设计到生产的转化时间,产能的优化配置孕育了共享制造这一新的商业模式。公司截至本报告期末拥有16项核心技术,其中8项为独立自主研发,7项为并购境外企业后吸收再创新,1项为引进境外技术后吸收再研发。公司机器人整机正向设计技术主要为产品技术,先进性主要体现在产品性能上;机器人运动控制技术主要为运动控制算法、驱动控制硬件技术、底层开发环境及系统自主仿真软件平台,先进性主要体现在算法先进性,以及对国外技术垄断的替代;公司智能化及系统集成技术,主要基于系统集成应用形成的应用技术和机器人控制技术,将云平台技术、机器视觉等先进技术与智能制造技术结合,提升智能化,该等技术均达到国内或国际领先水平。注1:三维激光切割项目由于原型样机研发在欧洲,因为疫情影响了人员的互访,延迟了国内的转产进度且零部件为定制,疫情原因定制零部件到货延期,预计量产时间延期到2023年底;报告期内,公司持续进行较大的研发投入,加强核心技术攻关,提升自有零部件技术水平,并不断改进原有产品及开发新产品。2021年公司研发成果包括机器人控制器软件新功能包及优化、机器人设计及控制算法、伺服驱动器和机器人产品等。在核心零部件自主化方面:进一步完善了中小负载自主驱动器,对电控系统进一步标准化,电控系统更加紧凑,可靠性更高;实现了自主控制器对于各机型的全覆盖,推进了M型电柜和S型电柜的研发,目前进入小批量生产阶段,平台型电柜的推出在优化集成度、电磁兼容、防护性能和降低制造成本同时,可以大幅降低制造、备件及服务和供应链组织的难度。在运控软件平台方面:21年重点对机器人控制器软件进行了系统的功能和性能提升,统一了各机型及各应用场景的底层软件版本,升级了面向焊接、喷涂、码垛等应用的工艺包,优化了软件开发流程,提高了相关软件模块的复用性,提升了开发效率,大幅降低了原先大量不同版本软件维护的难度和工作量。在机器人本体设计方法和设计流程方面:进一步完善机器人正向设计(DOE)体系,有效提升了机器人机械系统性能优化能力,完成对平台机型ER15-1400优化方案的实机验证,并迁移应用至新开发的平台机型(ER10/ER35)设计过程中去。在机器人运动控制核心算法方面:报告期内完善了快速标定算法、机器人精度和柔度补偿算法有效提升了机器人的精度水平;完成了时间最优原型算法(TOPP)开发,目前已经导入了轻型桌面6轴机器人,大幅提升了机器人的动态响应性能。在提升机器人场景适应性和易用性方面:报告期内公司正式启动了墨斗IDE研发项目,墨斗IDE是面向机器人行业集成商和开发者,进行机器人应用程序和解决方案的快速开发平台,IDE通过模块化、模板化和业务分层架构设计的方法,降低机器人应用程序开发的难度和入门门槛,提高开发效率,并提供了协同开发能力,帮助集成商形成其核心工艺资产,以此为基础上构建面向行业开发者的机器人技术生态圈。集成开发平台由核心功能模块、扩展功能模块、辅助支撑模块等部分组成。报告期内,公司完成了IDE平台的分层架构设计,突破了虚拟控制器的仿真调试技术,目前已经发布了V0.4版本,开始在内部集成团队和外部战略合作伙伴处进行试用。在机器人产品方面:面向新能源、电子和金属加工等行业,优化并完善了ER15-1400产品,衍生了ER20-1100产品,对ER10-3-900、ER50等机型进行了迭代优化设计,满足目标行业对于高速、高洁净的需求;在机器人智能化方面,针对家具柔性喷涂场景,开发了智能喷涂系统AXPS2.0,通过突破大范围高精度3D成像技术,多相机成像拼接技术,立体特征识别技术,喷涂轨迹自动规划技术,防绕管技术,大幅提升了机器人在该场景下小批量多品种柔性生产能力。在共享工厂数字化系统方面:针对共享工厂业务,开发了自主的共享工厂数字化系统,已经完成SCADA和CRM模块的开发,ERP系统和CRM模块接近完成。系统会随共享工厂一起进行部署;在前瞻性产品研发方面:公司三维激光切割机器人产品完成第二代样机的开发及部分测试工作,进入到产品化阶段;2021年公司新申请发明专利30项,实用新型专利72项,外观设计专利9项,软件著作权19项;获得授权发明专利6项,实用新型专利46项,外观设计专利9项,软件著作权19项。报告期,公司的“工业机器人工艺数字化技术及智能化应用”项目获得中国自动化学会科技进步奖一等奖;“传感器-机器人坐标系转换方法及机器人手眼标定方法”专利获得第八届安徽省专利金奖;子公司芜湖希美埃的“高铁表面处理展智能喷涂机器人系统研发”项目荣获安徽省科技进步奖三等奖,专利“一种机器人自动喷涂系统的控制方法”荣获第八届安徽省专利银奖。公司研发投入总额较上年增长41.30%,主要因为公司持续加大对工业机器人核心技术和产品的研发投入,加快工业机器人核心零部件自主化进程,研发智能制造数字化系统和机器人智能化解决方案。公司是中国工业机器人第一梯队企业(引自《中国机器人产业发展报告(2019)》),初步具备与国际厂商竞争的能力,与国内竞争对手比,公司核心竞争力如下:公司是少数国产机器人企业同时布局核心零部件、整机制造、系统集成的厂商,同时产品线覆盖中高端制造业工艺流程的铸造、切割、焊接、抛光打磨、喷涂等主要环节。除此之外,公司是国内厂商中少数布局下一代智能工业机器人及系统(已获得工信部立项)等前沿性工业机器人与智能制造升级技术的厂商。公司上述布局,既保证重大核心技术实现自主可控,从而实现对制造业深度融合,提升盈利水平,又保证了对驱动控制,云平台等影响未来核心竞争力的关键技术的掌握。经过多年持续独立研发创新,公司突破多项国外技术垄断,形成了关键核心技术,获得国家科技进步二等奖(作为奇瑞汽车下属项目),研制国内首台重载165公斤机器人。在自研的基础上公司持续加强境外子公司与国内子公司之间技术和市场的协同和合作,实现境外关键技术在中国的消化吸收再创新,实现境外子公司灯塔客户在中国市场的协同。公司通过消化吸收境外关键技术,形成了“面向手持示教的结构设计技术”和“机器人智能喷涂系统成套解决方案”,“智能抛光和打磨系统解决方案”,“机器人焊装线体全流程虚拟调试技术”和“基于多AGV调度超柔性焊装技术”等相关核心技术,“高性能机器人控制与驱动硬件技术”,“实时操作系统内核(RTE)和第三方集成开发平台(RDE)”等核心技术。经过多年的研发积累以及消化吸收,公司形成了机器人正向设计技术、机器人运动控制技术、机器人智能化及系统集成技术三大类核心技术。截至报告期末,公司拥有境内外专利331项(包括发明专利47项)及软件著作权42项。公司主力机型为3公斤负载、7公斤负载、15公斤负载、20公斤负载、50公斤负载和210公斤负载。对于线性轨迹精度、线性轨迹重复性两个核心性能指标,与国际知名品牌处于同一水平;公司喷涂机器人是国内首个获得欧盟ATEX防爆认证证书产品。智能喷涂解决方案、智能抛光打磨方案国内领先,基于多AGV调度超柔性焊装技术具有突破意义。公司技术中心2019年被认定为“国家企业技术中心”。公司自成立以来已形成了核心的研发团队,公司所处行业的研发工程师需要对运动控制器技术、离线编程和仿真技术、本体优化技术、核心零部件制造技术、人工智能技术深入理解,同时需要拥有长期的下游行业应用积累。截至报告期末,公司拥有研发人员338名,在公司总员工人数中的占比为22.8%,公司核心技术人员均有10年以上行业积累。公司在中国、意大利分别设立研发中心,并与哈工大、中科大等全球研究机构达成战略合作。公司是国家机器人产业区域集聚发展试点重点单位,机器人国家标准起草单位,主持、承担或参与工信部、科技部国家科技重大专项2项、863计划项目5项、十三五国家重点研发计划18项,国家智能制造装备发展专项9项,参与国家科技支撑计划1项,参与制定机器人行业国家标准、行业和团体、地方标准17项,建有机器人行业国家企业技术中心、国家地方联合工程研究中心、院士工作站和博士后科研工作站。公司积极布局机器人技术与物联网、工业互联网、大数据、人工智能技术的结合,发挥自身研发实力,发挥公司工艺云发明专利(全称:一种工业机器人工艺云系统及其工作方法,荣获中国专利优秀奖)价值,推动具有感知、学习、决策和执行能力的智能机器人的发展。依托公司独立发展,以及收购境外子公司后的市场拓展,公司在全球范围内逐步积累了汽车工业、航空及轨道交通业、汽车零部件及其他通用工业的客户资源:同时,公司及其子公司市场区域遍及中国、欧洲、拉美、印度等世界市场。丰富的客户资源和市场资源优势,拓展了公司行业应用技术积累及视野,拓展了公司在高端制造业领域的行业应用积累。与国外竞争对手相比,公司整体还存在较大的差距。但在如下几个方面,公司具有相对竞争优势:通用工业是工业机器人的蓝海市场,但在服务通用工业能力上,国内外工业机器人厂商均处于起步阶段,埃夫特等中国本土工业机器人企业具有贴近市场的优势。埃夫特将服务通用工业市场作为与国外厂商竞争的核心领域,在解决通用工业机器人使用密度、使用痛点上,埃夫特在3C电子、光伏行业、卫浴陶瓷等领域形成了局部先发优势。以卫浴陶瓷行业为例,公司产品在快速示教、高防护等级、合理负载等方面具有差异化的竞争优势,获得了客户的认可。传统工业机器人技术发展相对成熟,但通过与物联网、工业互联网、大数据、人工智能技术的结合,将推动具有感知、学习、决策和执行能力的智能机器人的发展,在新技术平台构建上,公司无历史包袱,具有后发优势。如公司基于云端架构和智能算法的机器人柔性作业技术,已经获得工信部立项,形成技术成果。(二)报告期内发生的导致公司核心竞争力受到严重影响的事件、影响分析及应对措施(1)报告期内,公司持续亏损,归属于上市公司股东的净利润为-19,342.29万元,归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-32,273.29万元;同时截至2021年12月31日,公司合并报表累计未分配利润为-53,891.10万元,母公司累计未分配利润为-12,827.68万元。公司尚未实现首次盈利,如果公司无法有效提升利润规模,则可能导致未来一段时间仍无法盈利。这将影响公司经营现金流和财务状况、业务扩张、团队稳定和人才引进,进而对公司经营产生不利影响。(2)若公司未来由于经营环境发生重大不利变化、下游行业下滑、生产经营失误等因素持续亏损,则公司面临累计未弥补亏损持续为负,无法分配利润或回报投资者的风险。(3)公司尚处于亏损状态,未来盈利的前提是公司实现高成长。公司在未来一段时间内,仍将投入较多研发费用,同时公司现阶段的盈亏平衡点高于同行业上市公司,如公司未来无法有效提高公司整体毛利率,则公司盈亏平衡点将无法明显下降;如果公司无法有效提高核心零部件的自主化率,降低核心零部件成本并通过前期的业务开拓提升利润规模,则可能导致未来一段时间仍无法盈利;如果公司由于经营策略失误、核心竞争力下降、并购整合未达预期等因素,未来成长性不及预期,公司持续亏损的时间将延长,从而影响公司经营现金流和财务状况、业务扩张、团队稳定和人才引进,进而对公司经营产生不利影响。(1)战略调整影响风险:报告期内公司重新梳理战略,聚焦机器人业务,强化集成业务与机器人业务的协同发展;同时调整组织结构,形成流程型组织,若公司战略调整落地执行出现偏差,将对公司经营业绩带来不利影响;(2)境外业务影响风险:公司境外子公司位于欧洲,南美及南亚等地区,地缘政治情况较为复杂,若公司境外子公司所在国家政策及相关行业导向出现负面变化,公司境外子公司经营业绩将持续受到较大影响。(3)新冠疫情影响风险:公司境内及部分境外经营地仍受到疫情影响,若全球新冠疫情在较长时间内得不到有效控制,影响实体经济正常运行,公司下游行业自动化生产线固定资产投资需求将出现下行趋势,将对公司未来生产经营产生长期的负面影响。(4)持续大额研发投入风险:公司为支撑长期核心竞争力将维持高研发投入。对公司短期业绩带来负面影响。公司收购CMA、EVOLUT、WFC、参股ROBOX等境外公司,消化吸收境外技术,并持续研发,形成核心技术。公司16项核心技术,7项为并购境外企业后吸收创新,1项为引进境外技术后吸收再研发。若境外该技术持续研发、转化、吸收和消化过程受国际产业环境变化等影响,不能顺利或按时完成,将对公司未来经营产生不利影响。公司将从ROBOX获得核心零部件—控制器底层源代码技术,若境外该技术转移和授权未能获得意大利政府的相关审批,或者针对该技术的持续研发、转化、吸收和消化过程受国际产业环境变化等影响,不能顺利或按时完成,将对公司未来经营产生不利影响。核心零部件的技术是制约中国机器人产业发展的重要因素。公司机器人整机业务毛利率较低的主要原因之一系核心零部件自主化率及国产化率不高。核心零部件自主化率提升,需要不断持续研发及产品迭代,若无法突破或产品迭代无法满足市场和客户需求,将对公司生产经营产生不利影响。公司拥有16项核心技术,2项技术尚未量产。若核心技术无法量产或量产延迟或核心技术产品不具备商业价值,将对公司生产经营、业务拓展、新业务增长点及盈利产生不利影响。机器人行业的研发存在周期较长、资金投入较大的特点,同时需要按照行业发展趋势布局前瞻性的研发。如果公司无法准确根据行业发展趋势确定研发方向,则公司将浪费较大的研发投入资源,并丧失市场机会;若研发项目启动后的进度及效果未达预期,或者研发的新技术或者产品尚不具备商业价值,可能导致前期的各项成本投入无法收回。公司的技术人员需要较长时间的技术积淀和积累才可参与或主导相关产品的研发与设计。关键技术人员是公司生存和发展的关键,也是公司获得持续竞争优势的基础。2021年,公司2名核心技术人员冯海生、葛景国离开本公司。若公司不能提供更好的发展平台、更有竞争力的薪酬待遇及良好的研发条件,则存在关键技术人员流失或技术人才不足的风险,进而可能导致公司在技术突破,产品创新,客户服务等方面能力不足,对公司的生产经营产生不利影响。公司通过持续技术创新,自主研发了一系列核心技术,这些核心技术是公司保持竞争力的有利保障。若技术人员违反职业操守泄密或者在经营过程中因核心技术信息保管不善导致核心技术泄密或技术人员未遵守保密协议及竞业限制协议,将会对公司的竞争力产生不利影响。公司系统集成业务主要服务于汽车行业,整机产品主要销售于3C电子行业,汽车及零部件行业以及加工行业、新能源行业等通用工业。2018年以来,汽车工业市场出现“动能转换”,中国市场及世界市场整体销量下降,而在新能源汽车领域整体快速增长,2021年汽车行业面临了芯片短缺、原材料价格持续高位、新能源车市场竞争激烈等不利因素影响,行业出现汽车整车厂新生产线投资项目暂缓或停止的情况,境外汽车主机厂投资尚未完全恢复,且部分主机厂选择改造现有生产线替代新生产线投资的方式降低投资规模;通用工业行业景气度受宏观经济影响较大。该等下游行业投资波动,将对公司生产经营产生较大的不利影响。公司2015年以来先后收购了CMA、EVOLUT和WFC,并设立了EfortEurope和EfortFrance。前述公司及其子公司的经营地位于意大利、波兰、巴西、印度、法国、德国等国家。报告期内,公司境外主营业务收入为55,625.20万元,占比为49.68%,境外经营占比较大,境外经营规模较大,存在境外经营风险如下:①监管风险:境外经营场所分布国家较多,不同的国家监管环境不同,产业政策、文化制度不同,经营环境、劳工制度也不同,若公司无法适应所在国的监管环境,将产生较大的经营风险。②境外业务客户集中度较高的风险:2021年境外主营业务收入客户集中度较高,来源于第一大客户Steantis集团的收入占境外主营业务收入总额的60.59%,来源于第一大客户Steantis集团的应收账款和合同资产占公司境外资产总额的19.62%。Steantis集团为菲亚特克莱斯勒集团(FiatChryserAutomobiesN.V.)与标志雪铁龙集团(PSAAutomobiesSA)于2021年合并重组成立的全球第三大汽车集团公司。虽然公司凭借自身的研发实力、技术方案、客户关系等优势,与主要客户建立了较为稳固的合作关系,但是如果未来主要客户的生产经营发生重大问题或公司与主要客户的合作关系发生改变或主要客户重组后对供应链的管理策略发生改变,将对公司的生产经营和财务状况产生重大不利影响。③汇率波动风险:境外重要子公司分别采用欧元、波兰兹罗提、巴西雷亚尔等货币作为本位币。在境外经营、境外销售占比较大的情况下,汇率若持续出现较大波动,将影响公司经营业绩。④政治与外贸风险:境外子公司所在国家的政治格局、社会稳定不同,关税、外贸政策也不同,若公司所在国的政治稳定性、外贸政策出现重大变化,将对公司生产经营产生重大影响。⑤诉讼风险:鉴于公司境外经营地社会制度、文化背景不同,如巴西等地,诉讼事项较为普遍,公司在该等境外地区若不能处理好相关诉讼事项,将对公司生产经营产生不利影响。⑥财务风险:公司境外子公司报告期仍持续经营亏损,若未来经营状况仍不能有效改善,或为维持其生产经营及持续经营需要,公司可能需要持续对其进行财务资助或增资,该情形将对公司财务状况产生不利影响。⑦对境外子公司管理的内控风险:若公司无法建立并执行起有效的境外子公司管控体系,将产生境外子公司管理风险,对公司整体经营及财务状况产生不利影响;⑧对境外子公司管理层的管理风险:公司境外子公司的日常经营依靠当地管理层,公司通过委派境外Controer的方式实施监督与管理,若公司境外子公司管理层出现大幅变动或需要做大幅调整,将对公司整体经营及财务状况产生不利影响。⑨地缘政治风险:公司的部分境外子公司位于欧洲,其中子公司Autorobot位于欧洲的波兰,毗邻乌克兰。目前俄乌战争对Autorobot产生了负面影响,如俄乌战争长期进行,或波及到波兰地区或其他欧洲地区,公司的欧洲业务将面临生产经营的不确定性,原材料和基础能源价格上涨等诸多不可控因素,将对境外子公司的生产经营造成不利影响。核心零部件自主化率低,是制约公司发展的重要瓶颈,是提升公司整机产品毛利率的关键要素之一。2021年,公司控制器自主化率为78.02%,减速器自主化率为37.62%,驱动器自主化率为8.10%。但若未来核心零部件自主化进度及核心零部件转国内生产制造不达预期或自主化核心零部件未被市场和客户接受,或核心零部件的批量生产制造成本无法得到有效控制,将对公司生产经营产生重大不利影响。公司的机器人产品和系统集成依赖于多种原材料,包括各种外购核心零部件、电子电气元器件,定制机加工件等。由于机器人产业在未来几年预计有较大的成长,供应商产能可能无法匹配行业的需求;2020年开始的芯片等控制器和驱动器关键物料出现供货紧张,大宗原材料价格上扬,对工业机器人产生了较大影响,加上国际政治,疫情影响交通物流及其他不可抗力等因素,原材料供应可能会出现延迟交货、限制供应或大幅提高价格的情况。若该情形长期持续,若公司不能及时获得足够的原材料供应或获得的原材料供应价格较高,将对公司的生产经营和财务状况产生重大不利影响。2021年及2020年,公司客户集中度较高,来源于前五大客户的收入占营业收入总额的比例分别为38.44%及53.66%。来源于前五大客户的应收账款和合同资产总额达到31,727.95万元,占公司应收账款和合同资产总额的33.55%。2021年公司来源于第一大客户Steantis集团的收入占营业收入总额的29.38%,应收账款和合同资产占公司应收账款和合同资产总额的25.84%。Steantis集团为菲亚特克莱斯勒集团(FiatChryserAutomobiesN.V.)与标志雪铁龙集团(PSAAutomobiesSA)于2021年合并重组成立的全球第三大汽车集团公司。虽然公司凭借自身的研发实力、技术方案、客户关系等优势,与主要客户建立了较为稳固的合作关系,但是如果未来主要客户的生产经营发生重大问题或公司与主要客户的合作关系发生改变或主要客户重组后对供应链的管理策略发生改变,将对公司的生产经营和财务状况产生重大不利影响。公司的经营业务涵盖工业机器人的上下游全产业链,同时覆盖中国、意大利、波兰、巴西、印度、法国、德国等国家,公司的组织结构和经营管理较为复杂,对公司的管理水平将提出更高的要求。面对资本市场的考验和更高的管理要求,若公司无法延揽高端管理人才以适应复杂多变的境内外管理,或公司日常经营管理出现失误,将对公司的生产经营和财务状况产生不利影响。报告期内,公司的机器人业务占公司主营业务收入的35.66%,其中3C,新能源等行业有较强的固定资产季节性投资周期(机器人产品采购周期),如果公司不能抓住行业的固定资产季节性采购周期,将对公司的收入带来波动及下滑的不利影响;报告期内,公司的系统集成业务收入占公司主营业务收入的64.34%,系统集成业务受获取主要客户的订单情况影响较大,如果公司不能持续获取相关订单,或相关订单的获取延迟,将对公司的收入带来波动及下滑的不利影响。报告期内,公司机器人业务的毛利率为20.85%,系统集成业务的毛利率为5.66%。随着同行业公司数量的增多及业务规模扩大,市场竞争将日趋激烈,导致行业整体利润水平存在下降的风险;此外,在机器人业务方面,公司的机器人业务所需要的大宗原材料及核心零部件,电子元器件等可能会出现产能波动、交货波动及价格波动,系统集成业务生产和交付周期相对较长,在项目执行期间原材料及人工成本等会出现波动,如公司不能持续获取相关订单,或相关订单的获取延迟,整体产能利用率不足将产生闲时成本;以上因素将导致公司毛利率存在波动及下滑的风险。截至2021年12月31日,公司合并报表商誉账面价值为25,224.77万元(已计提商誉减值准备15,337.67万元),主要系公司2015年以来先后收购了CMA、EVOLUT、WFC所致。同时,截至2021年12月31日,收购WFC产生的客户关系的账面价值为8,589.43万元(已计提减值准备7,210.34万元)。若未来宏观经济、市场环境、产业政策等外部因素发生长期性的、比较重大的不利变化,或经营决策失误,并购该等公司产生的商誉及客户关系将可能产生进一步减值的风险。报告期内,公司计入当期损益的政府补助金额为4,513.79万元,对公司归属于母公司所有者的净利润的影响较大,如果未来各级政府产业政策及扶持政策发生变化,公司享受政府补助金额波动较大,甚至可能无法继续享受相关政府补助,则对公司产生不利影响。截至2021年12月31日,公司应收账款账面价值为4.89亿元(已计提减值准备1.42亿元);存货及合同资产账面价值为5.45亿元(已计提减值准备0.49亿元)。公司的应收账款、存货及合同资产规模较大,如果未来市场发生变化导致下游客户经营业绩或偿付能力出现下降,或者公司在内部控制上出现失误,应收账款、存货及合同资产将可能发生减值风险。公司机器人业务通常给予下游客户及系统集成商一定的账期;公司系统集成业务前期采购及生产投入较大,而客户通常在终验收后支付合同款项的30%及以上,因此公司在经营业务过程中垫付较大规模的资金。加上2021年公司机器人业务经营处于规模扩张阶段以及原材料供应紧张带来的备货需求,公司出现经营活动产生的现金流净流出的情形,报告期内公司经营活动产生的现金流净流出约1.97亿元。如果公司不能多渠道筹措资金并及时推动客户加快回款,则可能导致营运资金紧张,进而对公司的持续经营产生不利影响。汽车行业仍是工业机器人最大的市场,2018年以来,汽车工业市场出现“动能转换”,中国市场及世界市场整体销量下降,而在新能源汽车领域整体快速增长。2021年汽车行业面临了芯片短缺、原材料价格持续高位、新能源车市场竞争激烈等不利因素影响,行业出现汽车整车厂新生产线投资项目暂缓或停止的情况,境外汽车主机厂投资尚未完全恢复,且部分主机厂选择改造现有生产线替代新生产线投资的方式降低投资规模,若公司不能及时调整经营策略应对汽车行业的相关变化,将对公司的经营和财务状况带来不利影响。随着云技术、人工智能、5G技术等新技术的商业化应用,通用工业将成为蓝海市场。工业机器人趋向轻型化、柔性化、智能化。若公司不能及时抓住机遇,推进机器人智能化发展,则对公司未来的盈利及持续经营产生不利影响。国内对机器人的需求迅速扩大,推动了行业的快速发展及竞争的日趋激烈。一方面,国内同类型企业数量不断增加;另一方面,国外工业机器人四大家族不断重视中国市场,扩充在中国市场的产能和销售渠道。在日趋激烈的市场竞争环境下,如果公司不能持续进行技术升级、提高产品性能与服务质量、降低成本与优化营销网络,则可能导致公司产品失去市场竞争力,丧失或无法获取足够的市场份额从而对公司的持续经营造成重大不利影响。工业机器人业务受宏观环境和企业投资意愿影响较大,如宏观经济增速下行,制造业PMI指数下滑,制造业企业资本开支放缓或成本控制加剧,则对公司的经营造成不利影响。同时,公司境外经营所在地意大利、波兰、巴西等国家和地区宏观经济环境受新冠疫情、俄乌战争、贸易摩擦、政府换届等因素,存在波动性,子公司所在国可能出现货币政策、财政政策、就业环境出现较大波动,可能导致公司境外子公司生产经营环境出现重大不利变化,从而对公司生产经营造成不利影响。公司的研发和销售分布区域较广,如新冠疫情持续发展或反复,可能带来整机下游客户延期复工,或资金压力增大,导致延期提货;如因疫情原因下游集成客户阶段性停产或延期复工,可能导致公司获取的订单无法按时启动或项目执行延迟等情况;如疫情持续影响与境外子公司人员往来,对业务开展、技术研发交流产生实质性影响;以上事项对公司的整体经营造成不利影响。2021年下半年,《“十四五”智能制造发展规划》《“十四五”机器人产业发展规划》《“十四五”信息化和工业化深度融合发展规划》的陆续颁布,给予智能制造产业新的明确的发展路径和发展方向,即数字化、智能化,国产化。智能化的基础在于数字化,数字化的基础在于自动化,自动化的核心在机器人,机器人将成为通用核心装备。国产机器人迎来了发展的黄金期。根据IFR最新数据,中国机器人使用密度2020年已达246台/万人,与2015年的49台/万人相比,增幅达到4倍以上,但对比韩国的932台/万人仍有很大差距。《“十四五”机器人产业发展规划》指出2025年我国要成为全球机器人技术创新策源地、高端制造集聚地、集成应用新高地,其中对机器人应用密度的要求为:制造业机器人密度实现翻番。根据高工机器人数据,2021年中国工业机器人销量达到24.8万台,同比增长46%。现阶段,工业机器人在汽车、3C电子、新能源行业以及通用工业的需求在快速增长,若对标韩国,国内工业机器人需求还有3倍潜在市场空间,有望达到百万台销量水平。公司认为,机器人行业将迎来发展的黄金期,下游需求的主要驱动因素包括:一是新能源汽车、锂电、光伏等新兴产业的持续投资旺盛;二是国产替代,国产企业逐渐赶超外资企业,成长飞速;三是产品持续迭代升级,且自动化和智能化是制造强国的内在要求,将催生出智能装备持续的需求。公司以国家产业规划为指引,重新明确定位及愿景,力争将公司打造成中国工业机器人行业第一品牌,同时成为全球工业机器人第一梯队企业,明确公司下一步的战略目标,采用聚焦战略,即公司所有资源围绕战略主航道,机器人业务布局,收缩业务领域,采用压强原理,不做短期行为和盲目扩张,明确公司机器人业务作为整个埃夫特的核心业务,不断夯实机器人的核心竞争力;明确践行以应用驱动为核心的经营理念,在完善和坚实产品平台基础上突出行业和场景属性,充分发挥我们贴近应用的基因,充分发挥集成应用对机器人产品的孵化和牵引作用,强调机器人对集成业务差异化竞争力的支持;在公司资源有限的情况下提高资源的复用和使用效率,推动公司整体竞争力的建设和商业成功。公司将围绕战略目标,聚焦资源,重点突破,不断夯实核心竞争力,明确践行以应用驱动为核心的经营理念,实现业务规模的增长,尽快实现减亏、扭亏的目标,具体计划于2022年采取的经营举措为:(1)机器人产品业务将通过持续提升核心零部件国产化率、自主化率,降低生产成本,提升产品质量等经营措施提升工业机器人产品的毛利率水平,形成核心竞争力;(2)积极拓展灯塔客户及渠道商资源,通过灯塔客户实现示范应用,通过渠道资源实现公司销售资源的聚焦和复用;(3)聚焦3C行业、新能源行业、汽车行业、家具行业及集装箱行业的应用推广;重点推进焊接、喷涂、码垛、打磨抛光等应用场景的开发;(4)坚定对核心技术的投入,夯实发展的基础,持续推进机器人平台产品和平台技术的研发;(5)通过多种手段积极应对全球供应链的不确定性,通过新供应商开发,自主化,国产化等多种方式降低全球供应链紧张给公司业务发展带来的影响;(6)加强机器人产品业务与系统集成业务之间的协同和融合,一方面驱动系统集成业务对机器人整机业务进行战略支撑和拉动,另一方面机器人产品业务支撑系统集成业务建立差异化竞争力;(7)落实流程型组织变革的相关工作,通过内部组织变革丰富经理人管理经验,提升公司整体管理、业务和技术水平;通过建设流程型组织将各部门的资源充分释放到关键流程中形成一个动态的,以客户和市场为中心,内部资源可复用为基础的组织结构;(9)持续推进品牌和市场全球化开拓;依托目前初步建立的遍布全球的客户、生产体系,重点推进客户多元化,将机器人产品打入国际市场;(10)以开放包容的心态和互联网的思维培育共享工厂创新业务组织,稳步推进智能共享工厂在各地的落地运营;(11)在新的经济形势下加强风险管控,强化系统集成业务的风险管控,强化供应链风险管控,强化经营性现金流风险管控,持续加强境外管控和境内外业务融合。

【特别关注】政府出台措施:物业抗疫相关费用可从公共收益列支。速速来围观…

迄今为止,共7家主力机构,持仓量总计25.56万股,占流通A股0.09%

近期的平均成本为7.20元,股价在成本上方运行。空头行情中,目前反弹趋势有所减缓,投资者可适当关注。该股资金方面呈流出状态,投资者请谨慎投资。该公司运营状况尚可,暂时未获得多数机构的显著认同,后续可继续关注。

限售解禁:解禁629.9万股(预计值),占总股本比例1.21%,股份类型:首发战略配售股份。(本次数据根据公告推理而来,实际情况以上市公司公告为准)

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