机器人四大家族产业链大陆转移RV减速器生产已火爆

5月 7, 2022 资讯中心

“四大家族”为代表的国际本体巨头深耕中国市场,渠道下沉,加速本土化,带来产能向中国转移和供应链重置的新机遇;二是国内企业应 对市场竞争本体产能爬坡。国外减速器巨头供应不足,国产减速器的接受 度大幅提高;三是减速器作为机器人最核心、成本占比最大、技术含量最高的零部件,国产减速器缺的不是核心技术0 到 1 的突破,更多是设备摊销和工艺打磨带来的成本降低和稳定性问题,经多年投入和工艺积累,到 了量产关头。

近年来,四大家族在华产能、 产量不断提升(除去发那科由于体制原因一直未在中国生产本体),2018 年明显加速。

我们预计在中国机器人市场一枝独秀的背景下,四大家族在华产能仍将继 续扩张,2019-2023 年产能及产量将提升到目前的 5 倍以上。

根据MIR DATABANK对 2017 年中国机器人 销量的监测,国内本体销量第一梯队的企业包括埃夫特、埃斯顿、众为兴、广州启帆、新时达、新松机器人、李群自动化、欢颜等,一方面不断在扩大产能,另一方面产能利用率不断在爬坡。

全球 RV 最大巨头纳博特斯克(供应 80%以上全球机器人RV减速器)扩产缓慢,产能持续不足。另外两个RV巨头住友重机减速器业务日渐边缘化,斯洛伐克 Spinea 的减速器业务则可能被战略放弃。国外巨头 RV供应不足,国产迎来巨大机遇。

纳博特斯克是 RV 减速器全球市 场的绝对霸主,减速器全球市场份额在 60%以上,单纯 RV 减速器的全球 市场份额可能在 80%以上。目前有日本的津工厂和中国常州工厂两大生产工厂,2018 年减速器产量在 84 万台左右。未来产能扩张计划,纳博将以 津工厂扩产为主(目前产能 60 万台/年) ,以常州工厂扩产为辅(目前一期 产能 20 万台,在建二期产能 20 万台)。未来 5 年纳博减速器 产能不会大幅扩张,一是减速机生产本身的复杂性,简单的设备投资并不 能增加产能;二是经历过泡沫时代,日企对固定资产投资非常谨慎小心, 不会轻易扩产。

从 2016 底年开始,纳博新签订单持续饱满,2017 年前两季度零部件订单同比超 30%,超过公 司现有产能,交货期不断延长。

2018 年纳博交货期已经延长到 6 个月以上, 而且优先供应四大家族,国内本体商订购的交货期则更长。公司产能扩张 缓慢,虽然需求持续旺盛,但 2017 下半年到 2018 年受限产能新接单金额 仅同比微增,我们预计这种情形未来几年仍将持续,国产 RV 减速器将补 上市场空缺,接受度有望大大提高。

国产 RV减速器可突破“工艺+设备”的核心难题,RV减速器的研发并不需要从 0 开始 的理论研究突破(纳博特斯克、哈默纳克的减速器专利均已经公开),而是 沿着巨头脚步,在工艺层面的积累和采购先进机床加工设备,这两点都是 可以用时间较快弥补的地方(远小于基础理论研究几十年的时间沉淀)。

2019-2023 年国产 RV 减速器市场规模达 359 亿元。在外资巨头供给紧张、 国产 RV 减速器量产突破背景下,我们预测 2019-2023 年国产减速器市场份 额平均达到 50%,假设 2019-2023 年进口 RV 减速器均价 9000 元/台,国产 均价 4500 元/台,计算可得 2019-2023 年中国机器人 RV 减速器市场规模 1077 亿元,其中国产市场规模达到 359 亿元。

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